Алгоритм проверки контрагента


Источник: http://www.ekb-security.ru/news/2201-2011-03-31-17-38-42.html


 

Алгоритм проверки контрагента

Панкратьев Вячеслав Вячеславович 

Бизнес-тренер, консультант по вопросам корпоративной безопасности, автор и ведущий семинаров по проблемам безопасности бизнеса в Московской бизнес-школе, учебных центрах SRC, Тандем-форум и др., преподаватель дисциплины "Корпоративная безопасность" в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Государственном университете управления и др. учебных заведений, автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности.


(акцент сделан на способы получения информации)


Информационное задание на проведение проверки контрагента может включать в себя задание на следующий сбор информации: 
(в максимальном варианте)
- регистрационные данные (данные из ЕГРЮЛ, телефоны, дочерние компании, реестродержатель и т.д.);
- учредители и акционеры (распределение акций, кто реально управляет и владеет компанией и т.д.);
- история создания и развития, приватизация (кредитная история, участия в проектах, достижения и неудачи, юридическая чистота приватизации и т.д.);
- направления деятельности (номенклатура, объемы и характеристика выпускаемой продукции, положение и роль в отрасли, регионе, состояние основных фондов, износ и работоспособность оборудования и т.д.);
- наличие материальных и иных ценностей (наличие офиса, его состояние, оборудование, право на пользование помещениями, наличие активов, их ликвидность, нахождение в залоге, наличие складских помещений, их местоположение и правовой статус, взаимоотношения с арендодателем и т.д.); 
- деловая репутация (участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны государственных, контролирующих, правоохранительных и иных органов, связи с криминалом, «имидж» в средствах массовой информации, данные по участникам арбитражных процессов, участие в благотворительных проектах, в общественных организациях, движениях, ассоциациях и т.д.);
- руководство (лица, реально принимающие решения, лица, связанные с организованной преступностью или трудоустроенные на предприятия по их рекомендации, личные и деловые характеристики, психологические портреты, деловые связи и опыт, участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах, наличие параллельных финансовых интересов, кто имеет право действовать по доверенности, были ли утери паспортов в руководстве компании, нет ли дисквалифицированных лиц и т.д.);
- отношения внутри предприятия (отношения и их обострения в команде управления, наличие группировок и семейных кланов, взаимоотношения между командой управления и трудовым коллективом, наличие в коллективе неформальных лидеров, степень их влияния на коллектив, другие факторы, свидетельствующие о внутренней напряженности на предприятии и т.д.); 
- система безопасности (наличие «крышевого» прикрытия, позиции в местных и федеральных органах власти и правоохранительных органах, собственная служба безопасности или аутсорсинг безопасности, методы решения конфликтных ситуаций и т.д.);
- сведения о финансовом положении (финансовое положение, последний баланс, источники финансирования, номинальная и реальная себестоимость продукции, номинальная и реальная прибыль, взаимоотношения с банками, средний оборот по счетам, распределение прибыли, отношение с налоговыми органами, задолженность в бюджет, наличие задолженности своим контрагентам, факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности, финансовые проблемы и т.д.);
- тенденции дальнейшего развития (планы и т.д.);
- партнеры (взаимоотношения, условия сотрудничества, задолженности компании своим партнерам и наоборот и т.д.);
- конкуренты (конкуренты и враги, формы противоборства, характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны и т.д.);


Возможные направления поиска информации
(применительно к максимальному варианту)

1 направление. Получение информации от самой исследуемой компании
- получение информации от самого юридического лица 
- учредительные документы;
- регистрационные свидетельства;
- лицензии;
- документы, подтверждающие право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения);
- последний баланс.
- заполнение специальных анкет, вопросы в которых подобраны специальным образом;
- получение информации с официального сайта исследуемой компании (история исследуемой компании, ее реквизиты, руководство, персонал, перечень предоставляемых услуг или производимой продукции, перспективные планы, контрагенты, рынки сбыта, поставщики, интересы государства и т.д.)


2 направление. Получение информации используя средства Интернет
- пробивка исследуемой компании в поисковых системах (www.google.ru, www.yandex.ru и т.д.);
- получение компрометирующей информации на сайтах, специализирующихся на негативной информации (www.kompromat.ru и т.д.);
- анализ сайтов средств массовой информации с целью собрать информацию по изучаемой компании или в сфере деятельности изучаемой компании;
- получение информации из информационных ресурсов, представленных в Интернете:
- АК&М - информационно-поисковая система Дата Капитал (www.akm.ru или www.disclosure.ru);
- Прайм-ТАСС - агентство экономической информации (www.prime-tass.ru)
- Финмаркет - информационно-аналитическое агентство (www.finmarket.ru)
- FIRA PRO – база данных по предприятиям (www.pro-demo.fira.ru)
- Росбизнесконсалтинг - информационно-аналитическое агентство (www.rbc.ru)
- МИАЦ - межбанковский информационно-аналитический центр (www.bpl.ru)
- РТС - российская торговая система - внебиржевой рынок кор¬поративных ценных бумаг (www.rtsnet.ru)
- ММВБ - московская межбанковская валютная биржа (www.micex.com)
- АУВЕР - ассоциация участников вексельного рынка (www.auver.ru)
- Информационный ресурс российского бизнес-сообщества в Internet-BUSINESS.RU (www.business.ru)
- Вестник НАУФОР (www.naufor.ru)
- Национальное кредитное бюро (www.creditnet.ru)
- Бизнес-инфо (www.businessinfo.ru)
- Московский центр экономической безопасности (www.ogrn.ru)
- Информационная система «Лабиринт» центра Панорама (информация по организациям и физическим лицам) (www.panorama.ru или www.labyrinth.ru);
- Рейтер (Reuter) — английское информационное агентство, (www.about.reuters.com)
- WPS - агентство мониторинга СМИ (www.wps.ru)
- Мобиле – информационное агентство (www.mobile.ru)
- получение информации из cпециализированных баз данных по отраслям бизнеса и территориям:
- телефонные справочники (www.sbmobile.ru);
- телефонный справочник 09 (www.spravochnik-09.com);
- база проверки контрагентов (www.kontragrnt.info);
- база данных по кредитным историям (www.nbki.ru);
- реестр ненадежных партнеров службы грузоперевозок (www.avtodispetcher.ru);
- база определения кодов автомобильных номеров с определением территориальной принадлежности (www.planetcalc.ru);
- система проверки нахождения автомобиля в залоге по VIN – коду (www.vin.auto.ru);
- система проверки наличия неоплаченных штрафов по государственному номеру автомобиля (пока действует пока только по Татарстану) (www.gosuslugi.ru);
- база данных нотариусов (www.notary.ru);
- реестр резидентов особых экономических зон (www.rosoez.ru);
- реестр международных товарных знаков (www.1.fips.ru)
- получение информации из cпециализированных ресурсов по проверке IT и технических систем: 
- система определения адреса сайта по его IP адресу (www.2ip.ru);
- система проверки IP адреса с получением информации о его местонахождении (www.2ip.ru);
- система проверки существования E-mail (www.2ip.ru);
- система проверки домена с получением информации о владельце зарегистрированного доменного имени (www.host.ru);
- система определения посещаемости сайта (www.2ip.ru);
- система определения хостинга сайта (www.2ip.ru);
- система полного анализа сайта (www.2ip.ru);
- система определения расстояния между IP адресами (www.2ip.ru);
- ресурс с секретным кодам недекларированных возможностей сотовых телефонов (www.sbmobile.ru);
- система определение DEF и ABC кодов России по операторам сотовой связи - определение территориальной принадлежности абонента по номеру сотового телефона (www.sbmobile.ru);
- система D – telecom. Система мониторинга просроченной дебиторской задолженности и противодействию мошенничеству в системах связи (www.creditnet.ru)



3 направление Получение информации из государственных органов (организаций, предоставляющих официальную организацию)
- получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц (статистический регистр) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (www.nalog.ru, www.valaam-info.ru, www.egrul.ru);
- получение информации из организаций, предоставляющих официальную информацию (www.interfax.ru, информационно–аналитическая база «СПАРК», www.e-disclosure.ru, www.scan-interfax.ru, www.gde24.ru, www.privatize.ru);
- получение информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними;
- получение информации из Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики, (www.gmcgks.ru);
- получение информации из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- получение информации из государственного земельного кадастра;
- получение информации из реестров лицензий;
- получение информации из баз данных Торгово-промышленных палат;
- получение информации через Арбитражные суды и комитет по делам о несостоятельности (www.arbitr.ru);
- получение информации из базы данных Национальной ассоциации участников фондового рынка которая называется «Система комплексного раскрытия информации и новостей» (СКРИН) (www.skrin.ru);
- получение информации с официальных сайтов государственных органов:
- сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru; 
- сайт Федеральной службы судебных приставов www.fssprus.ru (арестованное имущество на реализации, реестр должников-юридических лиц, розыск физических лиц);
- сайт Федеральной антимонопольной службы www.fas.gov.ru (реестр недобросовестных поставщиков);
- сайт Федеральной службы по финансовым рынкам www.fcsm.ru. (общие сведения об эмитенте, структуре уставного капитала, корпоративных событиях и т. д.);
- сайт Управления по экономической безопасности г. Москвы www.ecbez.mos.ru (содержит реестр недобросовестных поставщиков по государственным контрактам);
- сайты арбитражных судов, например Арбитражного суда г. Москвы www.msk.arbitr.ru (судебные дела с участием интересующего лица, в том числе, и дела о банкротстве);
- правоохранительный портал РФ www.112.ru (база данных по частным охранным предприятиям, по недействительным паспортам, определение участкового милиционера по интересующей территории, адреса и координаты ближайших органов правопорядка, проверка паспорта транспортного средства и т.д.);
- сайт Федеральной миграционной службы www.fmsrf.ru (проверка паспортов, проверка выданных разрешений на работу иностранным гражданам);
- сайт Центробанка www.cbr.ru (базы данных по кредитным организациям)
- получение информации из государственных регистрационных органов: 
- направление запроса в регистрационный орган по месту нахождения исследуемой компании;
- направление запроса в налоговую инспекцию по месту постановки на учет; 
- направление запроса в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет.



4 направление. Получение информации из баз данных
- получение информации из профессиональных российских баз данных:
- СИНС (Специальная информационная служба) (www.sis-inform.ru) 
- Социум инфо полис (www.sociuminfo.ru)
- Аргус-информ (www.pulset.ru)
- Интегрум (www.integrum.ru)
- Интралекс (www.intralex.ru)
- Кронос (www.cronos.ru)
- Информационно-консультационная служба ИКОС (www.icoss.ru) 
- Медиалогия (архив информации, публикуемой в средствах массовой информации www.mlg.ru)
- публичная библиотека (база данных средств массовой информации www.public.ru)
- получение информации из профессиональных иностранных баз данных:
- LEXIS-NEXIS (www.lexisnexis.com)
- DOW JONES (www.dj.com)
- QUESTEL-ORBIT (www.questel.orbit.com)
- STN (www.stn-international.ru)
- Dan & Bradstreet (www.dnb.ru)
- Coface IGK (www.coface-igk.com).
- получение информации из полулегальных баз данных, представленных на рынке:
- «Банки РФ» 
- «Производители товаров и услуг России и СНГ» 
- «Единый Государственный Реестр предприятий России» 
- «Статистическая отчетность крупнейших российских предприятий» 
- «VIP» 
- «Лабиринт» 
- «Таможня» 
- «Пресса» 
- «Телефонный справочник ведомств и крупнейших предприятий РФ» 
- «Московская регистрационная палата» 
- «Московская областная регистрационная палата» 
- «Бизнес-инфо» 
- «Московский земельный комитет» 
- «Московская недвижимость» 
- «Частная собственность» 
- «ГИБДД Москва» 
- «Угон» 
- «Водительские удостоверения» 
- «Физические лица Москвы» 
- «ОВИР» 
- «Похищенные паспорта» 
- «Розыск-судимость» 
- «Спецучет» 
- «Ирбис-3» 
- «Административные нарушения» 
- «Дорожно-транспортные происшествия» 
- «Криминал» 
- «Изъятые записные книжки»
- «Экономические преступления» 
- «Должники Государственной налоговой инспекции г. Москвы» 
- «Единый телефонный справочник»



5 направление. Получение информации внутри своей компании
- получение информации от своих коллег по работе или из баз данных, существующих в своей компании (может быть сотрудники ранее имели информацию об изучаемом контрагенте или с этим контрагентом ранее уже работали. Как правило в компании помимо баз данных, находящихся в Службе безопасности, существуют иные базы данных, которые можно использовать)



6 направление Получение информации простыми оперативными методами
- личное посещение контрагента с визуальным изучением ситуации. Обращаем внимание:
- реальное нахождение, условия работы в помещениях, наличие сотрудников, возможность выполнять обязательства (например, наличие складов, помещений с оборудованием и т.д.), оценка количества въезжающих - выезжаемых машин и т.д.;
- беседы с соседями (арендаторами, арендодателем и т.д.);
- беседы с сотрудниками от лица вымышленной компании с определением ценовой политики, условий сделок, возможными скидками и т.д.;
- уровень безопасности;
- наличие жизнедеятельности в компании (живая или мертвая); 
- получение информации через работников исследуемой компании; 
- посещение выставок, где участвует исследуемая компания или изучение материалов с прошедших выставок;
- посещение презентаций, проводимых исследуемой компанией;
- получение информации через форму обратной связи на официальном сайте исследуемой компании;
- получение информации от людей, ранее работавших в исследуемой компании;
- получение информации через партнеров и контрагентов исследуемой компании;
- изучение прессы и средств массовой информации на предмет упоминания исследуемой компании или руководителей исследуемой компании;
- сбор информации о физических лицах (владельцах исследуемой компании, ее акционерах, генеральном директоре и лицах, принимающих решение) Данный сбор информации идет методами, применяемыми в отношении исследуемой компании 
- получение информации посредством технических средств;
- получение информации используя предложенные вакансии (под видом человека, устраивающегося на работу);
- получение информации через трудоустройство в исследуемую компанию; 
- получение информации через дочерние компании (филиалы, представительства) исследуемой компании;
- посещение исследуемой компании под видом клиента, комивояжера и т.д. Выяснение ценовой политики, условий сделок, возможных скидок, возможностей компании, контрагентов, загруженности заказами и т.д.



7 направление Получение информации сложными (длительными, затратными) оперативными методами
- получение информации путем аренды площадей в исследуемой компании;
- проведение анкетирования сотрудников исследуемой компании под видом маркетинговых исследований;
- получение информации в рамках журналистских расследований;
- получение информации через корпоративные информационные сети компании (незаконный метод);
- получение информации из банка исследуемого предприятия (незаконный метод);
- получение информации в рамках инициированных судебных процессов. (если подать на организацию в суд (пусть и по вымышленным основаниям), то можно истребовать через суд важные документы и информацию. Это позволяет п. 2 ст. 57 ГПК РФ и п. 4 ст. 66 АПК РФ. Единственное, что необходимо в данном случае будет доказать, что данные документы не могут быть получены стороной по делу самостоятельно и что они необходимы для рассмотрения дела в суде);
- получение информации из государственных контролирующих и проверяющих органов (по результатам заказных проверок); 
- получение информации через миноритарных акционеров или от их лица по доверенности. (например, обладая 1% акций компании акционер может требовать представить реестр акционеров).



8 направление Получение информации в рамках аутсорсинга
- получение информации из консалтинговых или информационных компаний, предоставляющих услуги «бизнес-разведки» (Р-техно и т.д.);
- получение информации из детективных агентств.

 

vvpankrat.ru









Поддержать проект





Реклама на сайте
СТОП-ЛИСТ.ИНФО в соцсетях
    http://stop-list.info/vk.pnghttp://stop-list.info/fb.pnghttp://stop-list.info/mm.pnghttp://stop-list.info/ok.pnghttp://stop-list.info/lj.pnghttp://stop-list.info/li.pnghttp://stop-list.info/tr.png


Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0


Введите свой e-mail для получения новой информации